水處理行業(yè)分析報告

一、行業(yè)概況

(一)水處理的定義

水處理是通過物理、化學和生物等手段，調(diào)整水質(zhì)，使水質(zhì)達標，以滿足生產(chǎn)和生活需

要的全過程。

水處理領(lǐng)域涉及的范圍分為自來水的生產(chǎn)及供應，污水處理及其再生利用，其他水處理、

利用與分配等三大類。

(二)我國水資源面臨的問題

水是人類賴以生存和發(fā)展的珍貴資源，二十一世紀也被稱為“水的世紀”。水問題的嚴

重性和重要性已日益成為社會各界的共識。目前，我國淡水資源極度短缺，人均淡水資源量

僅為世界平均值的1/3。在全國660 多個城市中，有400 多個城市缺水，其中108 個為嚴

重缺水城市。

另據(jù)環(huán)保部公布的數(shù)據(jù)顯示，2010 年我國地表水污染依然較重。七大水系均受到不同

程度的污染，其中，海河、遼河和黃河的受污染程度最為嚴重。湖泊主要污染指標為總氮和

總磷，富營養(yǎng)化問題突出，其中，受污染最嚴重的是三湖（即太湖、滇池和巢湖）。

中國正面臨著淡水短缺以及水污染這兩個重大的難題。作為一個人均擁有水資源量最小

的國家，必須采取措施避免嚴重危機的發(fā)生。中央和地方各級政府部門都把水問題提到重要

位置，水處理將成為中國未來發(fā)展最快的產(chǎn)業(yè)之一。

(三)我國水處理行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及前景預測

1、水處理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：2012年以來，我國水處理產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了明顯的成績。2012

年我國全年水資源總量23772億立方米，供水總量5965億立方米。截止2012年底，城市供

水綜合生產(chǎn)能力達到2.74億立方米/日，年供水總量超過500億立方米，生活用水供水總量

240萬立方米左右，城市供水管道長度超過50萬公里。同時，我國城鎮(zhèn)污水處理事業(yè)進入

了發(fā)展快車道，2012年全國設(shè)市城市、縣及部分重點制鎮(zhèn)累計建成城鎮(zhèn)污水處理廠1997座，

總處理能力超過1億立方米/日；正在建設(shè)的城鎮(zhèn)污水處理項目2370個，可新增污水處理能

力約6400萬立方米/日，在建和已建項目處理能力總和預計可達1.6億立方米。上述項目總

投資已經(jīng)超過600億元，未來投資總額將有爆發(fā)性的增長。

目前城市供水與污水處理行業(yè)市場化趨勢越來越明顯，相應的市場競爭也在迅速加劇。

由于國內(nèi)的水處理企業(yè)起步晚，在規(guī)模、技術(shù)、品牌、管理與融資五大方面落后于國際領(lǐng)的

水務企業(yè)，近年來國內(nèi)企業(yè)已開始充分意識到中國水處理市場的巨大潛力和行業(yè)本身的低

風險和穩(wěn)定性的特點，積極參與競爭并取得了一定的成績，尤其是上市公司、民營企業(yè)在近

年繼續(xù)大舉進入自來水廠與污水處理廠的建設(shè)與經(jīng)營等領(lǐng)域。

2.水處理行業(yè)前景預測

2012年以來，我國城市水務投融資結(jié)構(gòu)環(huán)境發(fā)生有利變化，IPO 重啟使一批傳統(tǒng)水務

集團選擇了自己改制上市謀求發(fā)展之路。未來幾年將是中國城市化發(fā)展最快的時候，要節(jié)水，

要加速水污染的處理，要促進水的循環(huán)利用，這個階段將成為水處理市場投資的高峰時期。

隨著政府日益提高的環(huán)保要求、市政公用的繼續(xù)開放、環(huán)境產(chǎn)業(yè)政策的推進以及投融資環(huán)境

的日趨完善，“十二五”期間中國水處理市場將迎來歷史發(fā)展機遇，據(jù)預測2014年我國水處

理行業(yè)銷售收入將接近1500億元，而到2015年水處理行業(yè)銷售規(guī)模將超過2000億元。

(四)我國水處理行業(yè)的競爭主體概況

我國水處理環(huán)保行業(yè)內(nèi)市場競爭主體分為外資企業(yè)、國內(nèi)傳統(tǒng)企業(yè)及國內(nèi)新型企業(yè)。外

資企業(yè)在污水治理規(guī)模、水務行業(yè)管理經(jīng)驗、融資能力及管理方面具有明顯優(yōu)勢，通過BOT

形式實施具體項目，進入壁壘程度較高，一般企業(yè)很難進入，如威望迪集團、法國蘇伊士水

務集團、英國泰晤士水務公司等國際水務公司，占據(jù)了我國水處理總體市場將近36.5%的份

額。

國內(nèi)傳統(tǒng)水處理環(huán)保企業(yè)以傳統(tǒng)工藝為主，目標市場為城市大中型污水處理，屬于常規(guī)

設(shè)備制造企業(yè)，占據(jù)了我國水處理環(huán)?？傮w市場將近58.4%的份額。

國內(nèi)新型水處理環(huán)保企業(yè)緊跟國家產(chǎn)業(yè)政策，著眼于國內(nèi)循環(huán)水系統(tǒng)治理、水資源綜合

治理等新興水處理環(huán)保市場，自主研發(fā)處理工藝及核心處理設(shè)備，占據(jù)了國市場將近5.1%

的份額。

在新型水處理環(huán)保企業(yè)中，我司的競爭對手主要為北京佳業(yè)佳境環(huán)?？萍加邢薰?，上

海太和水環(huán)境科技發(fā)展有限公司，南京中科水處理股份有限公司。在市場競爭有一定的重疊

度，但是各自專注的技術(shù)領(lǐng)域有較大差異，水處理市場整體空間很大，為新型水處理環(huán)保企

業(yè)留下了廣闊的發(fā)展空間。

二、國家政策法規(guī)的影響國家“十二五”

計劃明確了加大環(huán)境保護的整治力度，努力建設(shè)高效節(jié)能、低碳環(huán)保的經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，

在國家環(huán)境保護“十二五”規(guī)劃中，預計全國完成環(huán)保投資約3.4萬元，這其中污水處理及

再生利用是整個環(huán)保行業(yè)投資的重大領(lǐng)域，包括城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)、工業(yè)水

污染防治、重點流域水污染防治及水生態(tài)修復、地下水污染防治等等都被列入“十二五”環(huán)

境保護的重點工程。由此得出，水處理行業(yè)的發(fā)展（特別是具備新型水處理技術(shù)的環(huán)保企業(yè)）

符合國家的發(fā)展戰(zhàn)略，并且是受國家相關(guān)環(huán)保政策明確支持的新興產(chǎn)業(yè)，未來極具競爭力。

三、水處理行業(yè)的新型技術(shù)——超微凈化處理技術(shù)

(一)超微凈化水處理技術(shù)概述

采用超高壓氣水混合方法，在超飽和狀態(tài)下產(chǎn)生大量微米、亞微米級氧氣泡。由于氣泡

顆粒的直徑越小，其比表面積越大，表面的極性越大，表面能量也越大，量變必然引起質(zhì)變，

氣泡直徑達到微米、亞微米級時，會產(chǎn)生很多新的性質(zhì)。

超微凈化具有氧化有機物、去除氮磷（控制富營養(yǎng)化）、重金屬、粘附膠體及藻類、增

加含氧量等作用，是水體凈化的理想工藝。

(二)相關(guān)應用領(lǐng)域

超微凈化水處理技術(shù)應用廣泛，可以適用于湖水，河水和人工景觀水體的綜合利用和整

治。包括市政給水處理、工業(yè)用水處理、生態(tài)旅游開發(fā)補水處理，大型湖泊污染整治，河道

污染的綜合治理等，目前在水處理領(lǐng)域能處理劣Ⅴ類水，對于工業(yè)污染中的重金屬污染和有

機物有一定的處理能力，能有效的去除水體中的有機物、藻類，控制富營養(yǎng)化。

四、國家在水處理行業(yè)的投資與規(guī)劃

我國水處理行業(yè)的投資狀況在國家環(huán)境保護“十二五”規(guī)劃中，預計全社會環(huán)保投資需

求約3.4萬億元。在國務院新聞辦舉行的新聞發(fā)布會上，環(huán)保部表示將抓緊制定出臺“水十

條”，切實打好水污染防治的重大戰(zhàn)役。

“水十條”對水環(huán)境保護和治理的原則、目標及任務提出了具體要求，主要目標是加快

改善水環(huán)境質(zhì)量，保障水環(huán)境安全，維護水生態(tài)系統(tǒng)健康。環(huán)保部所屬中國環(huán)境規(guī)劃院是“水

十條”編制組牽頭單位和主要技術(shù)支持單位?！八畻l”總投資預計超過2萬億元。

五、行業(yè)分析結(jié)論

(一)水處理行業(yè)具有明確的成長預期

我國經(jīng)濟的快速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，客觀上要求增加對于生態(tài)環(huán)境的重

視。水環(huán)境的維護是生態(tài)系統(tǒng)中的重要一環(huán)，中國水系發(fā)達，整個需求市場的前景是廣闊的。

水環(huán)境的狀況復雜多樣，這就要求了在企業(yè)在追求利潤的前提下，也要提升處理技術(shù)的含量。

(二)政府扶持促進水處理行業(yè)的發(fā)展

政府從先污染后治理的發(fā)展思路中逐漸開始重視水環(huán)境的改善，政府開始計劃從財政

收入中撥出款項用于污染的治理，同時扶持具有環(huán)保企業(yè)資質(zhì)的企業(yè)在水處理行業(yè)的發(fā)展。

政府的治理思路，也為水處理行業(yè)拓寬了市場。

（三）我國水處理行業(yè)的平均利潤率：

根據(jù)《中國經(jīng)濟報告》中的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國水處理行業(yè)的平均利潤率呈現(xiàn)穩(wěn)步增長

的發(fā)展態(tài)勢。但從長遠來看，在企業(yè)成本上升而價格下降的雙重因素作用下，行業(yè)整體利潤

水平將逐漸下降并向社會平均水平靠攏。